Istruzioni passo-passo per la documentazione di Interactive Brokers
Una volta eseguito il login sulla pagina di Interactive Broker, segui i passaggi qui di seguito per scaricare correttamente il file PDF e il file XML
Come scaricare il file PDF
1. Vai su Perfomance & Report e clicca sulla voce Rendiconti.
2. Clicca sulla freccetta blu accanto la voce Attività
3. Seleziona “annuale” alla voce periodo
4. Seleziona l’anno per il quale intendi scaricare il file
5. Clicca su Download accanto alla voce PDF
Come scaricare il file XML se hai già creato una Flex Query in passato
1. Cliccare la voce Flex Query accanto a Rendiconti
2. Cliccare sulla freccia blu accanto alla Flex Query creata
3. Selezionare “Intervallo temporale personalizzato” alla voce Periodo
4. Impostare la prima data di inizio e l’ultima disponibile per l’anno di riferimento
5. Cliccare su Esegui
NOTA BENE: se non hai mai creato una Flex Query per il file XML guarda la guida qui sotto
Come creare una Flex Query
1. Vai su Flex Query
2. Clicca sul simbolo +
3. Inserire il nome da dare alla Flex Query in “nome della richiesta”
4. Per ogni signola sezione, cliccare su ognuna di esse e si aprirà una finestra.
5. Nella nuova finestra, clicca su “seleziona tutto” e salva. Fare questa procedura per ogni singola sezione!
6. Dopo aver seguito il passaggio 5 per tutte le sezioni, dovreste ritrovare con tutte le sezione evidenziate di blu come nella figura sotto
7. Adesso scorri in basso fino a che non vedi il tasto “Avanti” in basso a destra. Clicca su Avanti.
8. nella nuova schermata, scorri nuovamente in basso e clicca su “Crea” che vedi in fondo a destra.
9. Hai creato la tua Flex Queery! Adesso torna alla guida “come scaricare il file XML” e segui le istruzioni per scaricare il file XML
Se preferisci il video tutorial puoi trovarlo a questa pagina: Report Interactive Brokers: Video Tutorial al file PDF e XML